På et hotell i Berlin møtes en albansk mafia-håndlanger og en dansk gangster. Dop og penger skifter hender, og en avtale om enorme mengder våpen blir inngått. Selgeren er den russiske mafiabossen «Papa», kjøperen er colombianske FARC. Omtrent samtidig finner et stort ran sted på Nørreport i København. Ingen vet hva som ble tatt, men mye tyder på at den russiske mafiaen er involvert. Axel Steen har begynt i ny jobb som undercover-agent i PET, og har fått i oppdrag å infiltrere kriminelle miljøer i Amsterdam. Det blir den farligste operasjonen han noen gang har vært involvert i. Forræder er en rå krim om å rømme fra seg selv og å bli en annen, umulig kjærlighet, om fedre, og om svik som får fatale konsekenser.
