En husbrann, Wien, 1933: trettenårige Max blir foreldreløs, skadet og adoptert av en arisk familie som endrer identiteten og mulighetene hans. En husbrann, Wien, 1933: trettenårige Max redder foreldrene sine og flykter uskadd, og lever videre som jøde i Østerriket på 1930-tallet. På en skjebnesvanger natt splittes livet til Max Spiegelman i to. Med krig på horisonten og økende nazisme i landet, blir han nødt til å ta avgjørelser som plasserer ham og alter egoet hans på motsatte sider av en delt verden. Knyttet sammen av drømmene sine, ser guttene hjelpeløst på det som skjer og lurer på hva som kunne vært. Men i hvert parallelle univers deler de et magnetisk bånd med en fortryllende og gråøyd jente.
