Det bygger opp til valgkamp, og på torget i Ystad lokker de sosialdemokratiske valgplakatene med lokalpolitikeren Bo Göran Karlsson, en politiker som har valgt kampen mot fremmedfrykt som sin hovedsak og ser som sin største oppgave å sørge for at Skåne blir kvitt stempelet som innvandrerfiendtlig. Samtidig ruller et tog inn på stasjonen i Gdansk, Polen. Om bord finner man en død, svart mann med store deler av ansiktet skutt bort. Det viser seg at mannen er blitt skutt i Ystad, hvor toget kom fra. Dermed er det enda en sak for Ystadpolitiet og Kurt Wallander. For Kurt Wallander tar saken en uventet retning når mordvåpenet viser seg å kunne kobles til en barndomskamerat. Filmen er basert på nyskrevne tekster av Henning Mankells.