Som straff for egenrådighet, svik og ondskap har trollkvinnens forbannelse hvilt over prinsen. I hundre år har han levd som et udyr ingen kjenner den rette identiteten til. En dag farer rytteren Gregor vill, kommer til uhyrets tilsynelatende ubebodde slott og tar seg til rette. Som betaling forlanger Udyret mannens skjønne og eiegode datter, og det blir hun som redder han med sin kjærlighet, for forbannelsen ville gjelde helt til noen elsket Udyret bare for hans egen skyld. Historien er fortalt i et høytidelig, litt lite eventyrlivgivende, men greit språk. Åpent skriftbilde og gode skrifttyper gjør det lett å lese. Store fargesterke oljemalerier og små vignettaktige kullstifttegninger følger teksten. Personene står i fokus, og realistisk, nær fotografisk, er de plassert i omgivelser med elementer fra eventyrverden. Libretto, 1999.