Våren, krigsåret 1942. En mistenksom og bronkittrammet gammel maler våkner fra vinterdvalen. Med våren kommer også den 23-årige jusstudenten Doffy på besøk til herr M., og tilbyr seg å være modell for ham. Slik settes skapende og farlige krefter i sving hos den svekkede herren på Ekely denne sommeren. Det faktiske grunnlaget for denne romanen er dels kjente sider ved Munchs biografi, dels en forfatterhemmelighet. På underlig vis er også forfatterens egen biografi knyttet til stoffet.