Bess har malt et portrett av Tingeling, og nå vil alle feene og spurvemennene ha henne til å male et portrett av dem også. Men selv om Bess elsker å male, kan hun ikke dekke den enorme etterspørselen. Hun har også en ny idé hun har lyst til å sette i gang med. Fortelling for småskole-/mellomtrinnet.