I Sonora langt nord i Mexicos ørken bor kattebrødrene Zapata sammen med matmor Señora Zapata. Støvlesvart er hvit med svart bart og er en kronisk utekatt, mens Hvitebart er svart med hvit bart og er i utgangspunktet en kronisk innekatt. En dag så dør matmoren deres og kattebrødrene må ut i verden for å klare seg selv. Foran dem ligger en strabasiøs reise gjennom sorg, kjærlighet, vennskap, korrupsjon og musikk. Fortellingen er en revolusjonær dannelsesreise gjennom et farlig, men samtidig forlokkende meksikansk ørkenlandskap. Billedbok for mellom-/ungdomstrinnet.
