Denahi har mistet to brødre i kampen mot en stor bjørn. Han vil hevne seg på den, men vet ikke at den yngste broren overlevde og ble forvandlet til en bjørn. Denahi jakter dermed på sin egen bror, Kenai, og Kenai må få hjelp av bjørnungen Koda for å klare seg i villmarken. Bildebok for førskolebarn/småskoletrinnet.
