James Bond infiltrerer en nordkoreansk militærbase, men tas til fange og fengsles. Han blir utvekslet etter et år, og M mistenker at Bond kan ha avslørt britiske statshemmeligheter under tortur. For å bevise sin uskyld tvinges Bond til å spore opp skurken Zao. På Cuba treffer han en amerikansk spion, som hjelper ham med å spore opp Zao på en hemmelig klinikk. Jakten går videre via Island, før det endelige oppgjøret tilbake i Nord-Korea.
