Paul Dalby er ein talentfull, men påverkeleg ungdom frå Hamar som prøver å slå seg opp i den internasjonale tennistouren. Han blir trent av ein boksarlegende, Edgar Martens, som forlangar at han skal strenga racketen sin sjølv. Omkring desse to nordmennene står fiendar; dei prøver å fanga spelarane i sine nett. Paul veit ikkje anna råd enn å slå seg ut.
