En julaften for lenge siden krøp et barn opp i sekken til julenissen da han besøkte et barnehjem. Uten at julenissen merket det ble barnet med tilbake til Nordpolen. Når de oppdaget det, ble barnet tatt vare på av julenissens beste hjelpere og oppfostret som en alv. Etter hvert som barnet vokser opp, blir det tre ganger større enn alvene, og de skjønner han ikke passer inn i deres verden. Elf bestemmer seg for å dra tilbake til New York for å finne røttene sine og sin biologiske far, men i New York har alle mistet troen på julenissen og alver. Prod.: Shawn Danielle Productions/Gold-Miller Productions/Guy Walks into a Bar Productions/Mosaic Media.