Emily bor på en øy med sand og palmetrær og blått hav på alle kanter. Hun synes det er helt greit å få havfrue-hale når hun kommer i vannet. For henne er det perfekt å leve som både menneske og havfolk. Men en dag ødelegger hun idyllen under vann når hun vekker til liv sjøuhyret, Kraken, fra tornerosesøvnen. I et desperat forsøk prøver hun å redde alle når Kraken stiger opp fra dypet og truer med å ødelegge den idylliske øya. Hun kunne ikke vite at en gammel fiende også skulle dukke opp. Fortsettelse av ?Emilys hale? (2004).
