Jess Arrowsmith er i begynnelsen av førtiårene og skilt. Det største lyspunktet i hennes ensformige liv som medhjelper i et gartneri er nittenårige Danny, yndlingsbarnet, som hun forguder. En dag kommer Jess ut for det verste som kan skje en mor. Danny har vært ute med en venn, og på hjemveien utsettes de for en bilulykke. Han bringes til sykehuset, der han dør uten å komme til bevissthet. Dannys venn, Rob, som satt bak rattet, er uskadd. Sorgen og ensomheten bringer ham og Jess sammen i et vennskap som til omgivelsenes store forargelse utvikler seg til et lidenskaplig kjærlighetsforhold. Forholdet fører også til at Jess tar stilling til den hemmeligheten som har styrt hele hennes voksne liv.