Vi møter Donald som endelig får være med som en kaotisk assistent til Noah på hans ark. Vi får svar på det "evige spørsmålet" om hva som skjer når man gir en jo-jo til en flokk flamingoer. Mikke Mus tar i bruk sine trolldomsevner, ikke uten fatale følger, og den tapre tinnsoldaten fra H.C. Andersens eventyr redder den vakre ballerinaen enda en gang. Forskjellige objekter visualiserer kampen mellom det gode og det onde, vi dras med til "the jazz age" på Manhattan, vi blir vitner til en gruppe hvaler på flukt etter en eksplosjon under vann - og det hele avsluttes med en vakker histoire om liv og død til Stravinskys dramatiske verk, The Firebird Suite. Prod.: Walt Disney Pictures.