Billy er en ensom gutt. Han er besatt av å svømme i havet, og det er dit han drar for å glemme problemene sine. På grunn av morens sykdom, må faren jobbe ekstra vakter for å få endene til å møtes, og Billy trekker seg tilbake med filmer av David Attenborough mens han tenker på den magiske naturen. På skolen blir Billy mobbet nådeløst fordi han er annerledes. Men en dag begynner det en ny gutt i klassen til Billy. Og den dagen en makrell svømmer opp i ansiktet til Billy og blåser bobler i svømmebrillene hans - blir livet snudd på hodet. Omtalen er utarbeidet av BS.