Tobben forliser i Middelhavet, men berger seg i land i Spania. Her valser han rundt med okser og tyrefektere, vintråkkere, sigøynere og farlige senoritas. Han opplever Don Quijote og selveste Muhammed i Paradis. Tobben har god nytte av den magiske munnharpa full av bestemors musikk fra Valdres og en blå katt som alltid viser vei mot Granada. Dette er en fortelling om myter og lengsler, men også om kulturmotsetninger. Linjene går helt fra 1492 da den siste maurerkongen rømte fra Alhambra, og fram til dagens norske virkelighet: Frede rømmer hjemmefra fordi mamma har fått ny samboer fra Marokko og har begynt å gå med skaut. Munnharpe og flamencogitar. Fortelling for mellom-/ungdomstrinnet.
