Året er 1826, og de fire Belle-søsknene ankommer sitt nye hjem i Tambling Village. Acton, familiens yngste medlem, blir raskt venner med en smart rødstrupe, og den leder ham til å oppdage en skjult nøkkel. Den natten, da klokka slår tretten, blir Acton kalt til Fairyland. For ved å finne nøkkelen ble Acton utvalgt, og må nå stjele The Glimmerglass Crown for den onde Fairy Queen. Da Cora, Elle og Bram innser at broren deres har blitt tatt, reiser de ut får å redde ham. Men Fairyland er fullt av farer, og for å overvinne The Fairy Queen og den dødelige forbannelsen hennes vil de trenge møt, kløkt og ikke minst håp.
