Glefs er den slemmeste hunden i universet, og hvis han ikke var det så skulle han bli det. Hvem kan jeg bite i dag? Tenkte han når han våknet om morgenen. Hvem kan jeg skremme? Glefs bodde hjemme hos fru Abrahamsen. Hun syntes han var en søt, liten valp. Bare Glefs visste at han var nesten en ulv. Når Glefs var ute og luftet fru Abrahamsen hadde han et bånd rundt halsen med en snor som fru Abrahamsen måtte holde fast i så han ikke skulle miste henne. En dag de gikk nedover mot havnen skjedde det noe veldig skummelt? Kontrasten mellom hundens tanker og opplevelser og hvordan omverdenen oppfatter ham, gjør dette til en spennende historie. Bildene viser oss den søte valpen, mens teksten gir oss et helt annet inntrykk.