Fattiggutten Jaffy Brown møter en tiger på gaten i London, og får sitt liv ødelagt. Noen år senere seiler han helt til andre siden av verden for å fange en ekte, ildsprutende drage. Dette er begynnelsen på et sjøfarerdrama, en reise ut i det ukjente og inn i naturens hemmeligheter. Ute på havet oppdager Jaffy vennskapets dybde og han finner kjærligheten. Men mest av alt må han forsøke å overleve. Boken var nominert til Bookerprisen 2011 og Orangeprisen 2012.