Luttspilleren og jesuittpresten Jon Bentsson vender tilbake til sin hjembygd Bøverdalen, som han en gang forlot for å studere til prest i København. Senere har livet ført ham langt bort, inn i en annen tankeverden, den katolske, og inn i kunstens verden, musikkens, og på vandring på kryss og tvers over Europa. Det er jesuittene som har utdannet ham og sendte ham på oppdrag i deres tjeneste, som en slags etterretningsagent. På farsgården Sulheim forteller Jon om alt han har opplevd, til sin far, den gamle Bent Jonsson, og til sin søster Live. Etter hvert oppstår et ønske hos ham om å slå seg ned for godt som bonde, kanskje til og med bryte sitt sølibat og gifte seg. Det viser seg at den fromme ordenen har fått ham til å gå med på ting han aldri kunne forestille seg.
