Året er 1988, og Abraham de Africa arbeider som funksjonær ved den kubanske ambassaden i Beograd. Han blir kjent med Adam, en tyrkisk flyktning som sitter i transittmottak. En kveld han er på vei for å møte Adam blir Abraham forsøkt kidnappet. Så forsvinner Adam. En anonym tipser om at det finnes en muldvarp ved ambassaden, og at det var Adams oppdrag å advare Abraham om dette. I et forsøk på å finne ut hva som egentlig har hendt oppsøker Abraham mennesker som har hatt med Adam å gjøre i Beograd. Alle har de sine ulike historier å fortelle, alle har de noe å skjule. Gjennom samtalene nærmer Abraham seg sannheten, som han innerst inne gruer seg til å møte.
