Den briljante plastiske kirurgen Robert Ledgard mister sin kone i en brann, og blir besatt av å utvikle en type syntetisk hud som kan tåle enorm skade. Han kidnapper en ung kvinne og bruker henne som forsøksperson for den eksperimentelle huden. Etter hvert som tiden går, forelsker Robert seg i henne, og blir uforsiktig når han tror at hun gjengjelder følelsene. Filmen fikk terningkast 4-6 i norske aviser.