I den første boken, Shiver, fant Grace og Sam hverandre. I denne boken må de kjempe for å være sammen. For Grace betyr dette å trosse foreldrene og ha farlige hemmeligheter. For Sam betyr det å forlate fortiden som varulv for å finne en ny måte å leve på. Men akkurat i det de ser ut til å ha funnet lykken, begynner Grace å endre seg på en måte hun aldri hadde forventet...
