På en øy i det Karibiske hav driver den mektige lederen Kananga storproduksjon av narkotika, som sendes til USA. Kananga står bak en utspekulert plan om å erobre verden ved hjelp av egenprodusert heroin. Bond blir sendt til New York for å etterforske drapene på noen britiske agenter, og sporene leder mot gangsteren Mr. Big, som også knyttes til Kanangas kartell. Mens Bond forsøker å nøste opp i trådene i mesterhjernens plan, møter han Solitaire, en vakker sannsigerske som ikke kan motstå hans uimotsåelige sjarm.
