Velkommen til en magisk verden der dyrene snakker og leker - akkurat som deg og meg. Lily og Jess må hjelpe til i Friendship Forest. Den onde heksa Grizelda skaper trøbbel igjen med sine nye hjelpere, fire rotete dyr fra Witchy Wastes. Og når Grizelda kaster en forbannelse, tror hamsteren Olivia Nibblesqueak at hun er et rotete dyr akkurat som dem! Kan Jess og Lily finne en kur som gjør Olivia til seg selv igjen?
