I New York City slåss to rivaliserende heksefamilier om å få overtaket. Søstrene Antanova er vakre, smarte og nådeløse, og moren deres – kjent som Baba Yaga – er leverandør av de beste rusmidlene. Motstanderne deres, de innflytelsesrike brødrene Federov, tjener faren sin, som leder en kriminell gjeng. Han kalles Koschei the Deathless, og bedriften hans dominerer skyggene av det magiske Manhattan. I tolv år har familiene vært låst i en anspent situasjon der ingen fikk overtaket, men nå bryter kaos ut. Generasjoner av hat driver begge til kanten av ødeleggelse, selv mens skjebnen bringer en bror og en søster fra hver side sammen. Likevel slåss søsknene om makten, og interne konflikter truer med å ruinere begge familiene. Hvis fiendskapen mellom imperier ikke ødelegger begge sider først.
