Lotte, som egentlig heter Bergljot, har begynt på en ny skole. De nye klassekameratene synes hun er veldig underlig, og ingen vil være venn med henne. Så møter hun Wille, en sjenert og ensom gutt som også er ny i klassen. Moren til Wille er på sykehus så han må bo på gården til onkelen sin. Lotte og Wille oppdager snart at det foregår mystiske ting, både på gården og i den lille byen like ved. Sammen begynner de å utforske mysteriet, og snart havner de i flere skumle og merkelige situasjoner. Dette er en humoristisk og mystisk fortelling om å være modig, om vennskap og det å være litt annerledes. Spenning for mellomtrinnet.