Verden har sunket, og havet har fortært alt unntatt én eneste by. Byen er bygget på et høyt, skarpt fjell og er det eneste som stikker opp over havoverflaten, og havet er fast bestemt på å overvinne den også. Tidevannet stiger og dekker byens lavere deler, og når det trekker seg tilbake etterlater det seg en hval på et tak. Når 13 år gamle Ellie våger å skjære opp hvalens mage finner hun en gutt på sin egen alder. Han husker ikke hvem han er eller hvor han kommer fra, og resten av byens innbyggere er sikre på at han er besatt av den onde guden som har satt seg fore å drukne hele verden. Ellie føler hun har sett gutten et eller annet sted før, og hun er overbevist om at han er uskyldig. Når han blir tatt til fange for å bli henrettet neste morgen bestemmer hun seg for å gjøre alt hun kan for å redde ham. Fantasy for mellomtrinnet og oppover. Omtalen er utarbeidet av BS.