Pappa har nettopp vært inne på rommet til Julius og fortalt ham noe veldig trist, men Julius husker ikke hva pappa sa. Når Julius er redd og lei seg pleier det å hjelpe å tegne, men denne gangen vil ikke fargeblyantene avgi farger. Så dukker den underlige jenta So opp i en liten glasskule Julius fikk til jul. Hun tar Julius og kosedyret hans, Pappus, med på en underlig og eventyrlig reise inn i glasskula. På reisen skal de finne fargekreftene til fargeblyantene igjen, samt at Julius må klare å huske hva pappa fortalte ham. Skremmende og fantastiske ting skjer, og Julius må gjennom flere prøvelser underveis. Fortelling for småskoletrinnet.
