Niårige Andreas Nilsson tenker på alle merkelige ting som kan skje, mens han sykler av gårde med en ekte hodeskalle fastklemt på bagasjebrettet. Sammen med sin bror har han oppdaget en gammel hemmelighet. Nå er broren død, druknet, men dødsårsaken ble aldri helt klarlagt. Like før sankthans får politiet en melding om at Andreas er forsvunnet fra en familiefest i Herrviks fiskevær. Letingen fører politiet til grottene i fjellet like ved skolen Andreas går på. Her har skolebarn i alle tider risset inn sine navn. To av dem - med hjerte rundt - er kjente voksne i bygda. Gammel kjærlighet ruster ikke - eller er det akkurat det den gjør?
