Året er 1929, og det nygifte paret George og Serena Pemberton reiser til Smokey Mountains i North Carolina, hvor de planlegger å bygge opp et tømmerimperium. Da Serena mister sitt ufødte barn og får vite at hun aldri kan bli gravid igjen blir hun hevngjerrig av sorg, og hennes hevntokt gjør at deres ekteskap langsomt går i oppløsning.
