1905. Norge er i ferd med å løsrive seg fra Sverige, og hemmelige forhandlinger pågår for å unngå krig. Ved statsministerens kontor er Oskar Brattenschlag nå assistent for statsministerens sekretær Calmeyer. En ukjent mann banker på døra, men rekker bare å mumle «overlevering mislyktes. Underrett Calmeyer», før han segner om. Før han dør rekker han å tegne et hakekors i blod. I hånden har han en side fra en håndskreven gotisk bibel. Brattenschlag virvles inn i et blodig mysterium som omfatter forsvunne runeskrifter og gryende nazisme.
