Denne romantiske dramafilmen er inspirert av kjærlighetshistorien mellom Leonard Cohen og norske Marianne Ihlen. I 1960 reiser den unge Leonard Cohen i et selvpålagt eksil til den idylliske, greske øya Hydra for å fullføre en roman. Her møter han Marianne Ihlen, som han innleder en kjærlighetsaffære med. Årene på Hydra – en lidenskapelig tid med musikk, sol og romantikk – forvandler Cohen fra en forfatterspire med ambisjoner om å skrive store romaner, til den internasjonale låtskriveren, dikteren og artisten han egentlig var født til å være.
