Dette er en sangbok med muntre illustrasjoner av de velkjente vennene fra Sesam stasjon; Alfa, Bjarne og Max. Noen sanger er velkjente, og andre mindre kjente. Her finner vi vignetten til Sesam stasjon, "Alle fugler", "Har du hørt historien om de tre små fisk?", og mange flere, de fleste med noter til. Illustrasjoner av Brian Bartle.