14 år gamle Junior er en tegneglad gutt som vokser opp på Spokane indianerreservat. Han er født med en rekke medisinske problemer, og blir mobbet av alle bortsett fra sin beste venn. Han forsøker å løsrive seg fra det livet han var forutbestemt til å leve. Han vil ha en utdanning, og med hjelp fra sin gamle mattelærer, begynner han på skole i den mer privilegerte nabobyen, der den eneste andre indianeren er skolens maskot. Tross tragedier, identitetskrise og sviker-stempel, klarer Junior å takle hverdagen med vidd, humor og en god dose selvironi i kampen mot sine dårlige forutsetninger og de begrensningene omverdenen har satt for ham. Fortelling for mellom-/ungdomstrinnet.
