Etter over tyve år vender FBI-agenten Aaron Falk tilbake til hjembyen, for å delta på begravelsen til barndomsvennen Luke, som angivelig har drept sin kone og sitt barn før han tok sitt eget liv. Falk lar seg motvillig overtale til å etterforske forbrytelsene, men etterforskningen åpner et gammelt sår; det tragiske dødsfallet til 17 år gamle Ellie Deacon. Falk begynner å mistenke at disse to forbrytelsene henger sammen, til tross for at de er atskilt med flere tiår. Aaron streber etter å bevise Lukes uskyld, men møter motstand fra lokalsamfunnet, som er preget av undertrykt hat og frykt.
