I tiden før den amerikanske borgerkrigen bodde det mennesker i Louisiana som var unike i den sørlige delen av USA. De hadde afrikanske forfedre, men stammet også fra de franske og spanske som hadde dem som slaver. Disse ble kalt "Free people of color", og denne filmen følger fire mennesker som alle er fanget i forholdene mellom mester og slave og overklasse og undertrykkelse. Filmen er basert på Anne Rices novelle ved samme navn og vant en Emmy da den ble vist første gang.