Sarah er utstøtt i den lille engelske byen Lyme. Hun speider utover havet i lengsel over sin løytnant. Hun treffer Charles, en ung vitenskapsmann av adelig byrd, forlovet med en rik kjøpmannsdatter. Sarah er en kvinne som bryter mot alle hans og Victoria-tidens forestillinger om hvordan en kvinne skal være. Det blir et skjebnemøte. De forelsker seg, og han bryter forlovelsen med kjøpmannsdatteren. Parallelt følger man en skuespiller i filmen, Anna som spiller Sarah, og hennes kjærlighetshistorie med Mike. Filmen fikk terningkast 5.