Tryllekunstneren Max Mephisto er skilt og bor i London, og er på vei for å møte datteren sin, Ruby, og det nyfødte barnet hennes da han blir stoppet av en stemme fra fortiden. Det er en annen magiker, Ted English, også kjent som The Great Deceiver. Assistenten hans, Cherry, har blitt funnet død i pensjonatet sitt i Brighton, og Ted er overbevist om at han vil bli anklaget for mordet. Max sier ja til å snakke med vennen sin, overbetjent Edgar Stephens, som etterforsker saken. Det Max ikke vet er at jentas familie har ansatt privatdetektivduoen Emma Holmes (mrs Stephens) og Sam Collins for å etterforske på egenhånd. De fleste av beboerne på pensjonatet opptrer på et Old Time Music Hall show på Brighton Pier, og huset har en tilknytning til en tvilsom radiopersonlighet som heter Pal. Da enda en tryllekunstnerassistent blir drept, mistenker Edgar en seriemorder. Han overtaler Max til å ta en pause fra pensjonisttilværelsen for å opptre i et sommershow. Men hvem kan være assistenten hans? Edgar overrasker teamet ved å foreslå noen nær dem.
