Handlingen i denne filmen er satt til et alternativt LA hvor mennesker og dukker eksisterer sammen, men dukkene blir sett på som annenrangs borgere. Dukkene som spilte hovedrollene i et TV-show på 1980-tallet, «The Happytime Gang», blir drept én etter én, og broren til et av ofrene er Phil Philips, en eks-politimann som har falt i unåde, og som nå livnærer seg som privatdetektiv av den hardkokte typen. For å komme til bunns i saken blir han nødt til å samarbeide med sin tidligere partner, politietterforsker Connie Edwards. Jim Hensons sønn, regissør Brian Henson, viderefører her universet og estetikken fra «The Muppet Show» og «Sesame Street». Omtalen er utarbeidet av BS.
