Da et farlig værfenomen setter hjembyen hans i fare, mistenker Charlie Challinor at det ikke bare er klimaendringer som har skylden. Han reiser tilbake til Fargone med ildreven Cadno, Lippy og Roo, og oppdager at det magiske riket også er i alvorlig fare. Kjempen Gawr har stjålet Cariad, hjertet av Fargone, og satt verdenens magi ute av balanse. Nå som Cariads urgamle vokter, solløven Llew, har forvunnet i tjeneste, er Charlie og vennene hans de eneste som kan redde dagen. Men hva vil det koste dem?
