En motvillig landsbyboer slår seg sammen med en mystisk fremmed for å bekjempe onde krefter, både jordiske og utenomjordiske, i en kinesisk gruveby på 1800-tallet. Når en fremmed, Thaddeus, blir funnet hardt såret nær landsbyen, tilbys han et fristed av gruvearbeideren Li Kung og hans kone Ah Ni. Når han friskner til, blir han innblandet i en konflikt som hisser opp landsbyboerne mot den onde Master Ho (Carl Ng), hans forbryterske Bille-klan, og den skremmende Lord Pi. Med Thaddeus ved sin side forvandler den ellers så godlynte Kung seg til en dødelig kriger i dette episke martial arts-eventyret.