Colette bor sammen med moren sin, og sammen lager de vakre kjoler for de rike kvinnene i Venezia. Hun har aldri møtt sin egen far, og moren vil ikke snakke om han. Colettes broderier danser og beveger på seg, og hun er sikker på at hun har magi i blodet. En dag oppdager hun sannheten om faren. Hun er datter av en berømt maskekunstner og magiker. Men når faren blir beordret til å lage en maske som skal styre andre mennesker vilje, blir magiens for sterk for han. Kan Colette, med hjelp fra den snakkende katten Max, gi en hjelpende hånd? Omtalen er utarbeidet av BS.
