Møt Augustus Berrycloth-Young , flanør og engelskmann på tur, imens han dokumenterer jazzmusikkens tidsalder fra utsiktsstedet sitt over en by som aldri sover. Slik er det i alle fall fram til den gamle kameraten hans, Thomas Nightingale, i jakt på noe ganske mystisk som involverer en gammel saxofon – noe som tvinger Augustus ut av den varme senga og ut til de kalde strendene på Long Island, og videre ned på jazzklubbene hvor musikk, magi og galskap hjemsøker skyggene. The Masquerades of Spring er en del av novelleserien Rivers of London.
