Mia er kusinen til Olivia, hertuginnen av Venezia. Olivia er elsket av sine undersåtter for sine magiske krefter og for å ha reddet byen fra flommen. Men Mia nærer et hemmelig hat mot Olivia etter at hennes bror og mor ble forvist fra byen av hertuginnen, og Mia har aldri tilgitt henne. Mia har bestemt seg for å ignorere den mektige magien som er en del av Olivias makt, og blir snart ensom og isolert. Men så dukker Ara opp, en havfrue som kanskje kan vise seg å være våpenet Venezia trenger for å seire i kampen mot de dødelige Talish-inntrengerne. Fortelling for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
