Familien til Clara holder sitt årlige juleselskap, og barna gleder seg til både juletre og julegaver. Herr Drosselmeyer har med gaver til alle. Til Clara gir han en helt spesiell nøtteknekkerdukke. Da dukken blir ødelagt, blir Clara veldig fortvilet. Hun står opp midt på natten for å se hvordan det går med den. Men da oppdager hun noe utrolig, dukken lever. Sammen med Nøtteknekkeren begir Clara seg ut på en fantastisk reise i en magisk reise til lekeland. Der utspiller det seg de mest dramatiske hendelser, og Clara holder etter hvert nøtteknekkerens skjebne i sine egne hender. Billedbok for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.