Vi befinner oss i Wien på 1920-tallet. Mary har gode, men fraværende foreldre og kjeder seg. Men på julaften endrer alt seg, da får hun en nøtteknekkerdukke i tre som tar henne med til en magisk verden, hvor er lekene plutselig kan snakke, bevege seg og har menneskestørrelse. Men skumle ting truer: Rottekongen ønsker å invadere riket og gjøre alle til slaver. Så Mary, Max og en håndfull leker må ut på et spennende eventyr for å redde verden. Filmen er basert på Tsjajkovskijs ballett. Omtalen er utarbeidet av BS.
