I begynnelsen av sesong to har varulvene makten i det franske kvarteret i New Orleans for første gang på flere hundre år. Følg den utspekulerte og intelligente Klaus, den edle, men forpinte Elijah og den opprørske morulven Hayley, som nå selv er hybrid, når de forsøker å inngå uvanlige våpenhviler, bygge opp hærer og prøve å ta tilbake makten over det franske kvarteret og gjøre det til et trygt sted for en nydelig liten jente. Serien har karakteren 8,5/10 i IMDb.