Cordelia Hatmaker har endelig samlet Maker-familiene og gjenopprettet kongerikets tillit til Maker-magi. Men mystiske utbrudd av kaotisk magi begynner å dukke opp over hele London, og så skjer det utenkelige: Cordelia blir anklaget for forræderi. Mens vaktene nærmer seg, må Cordelia flykte fra London. Sammen med faren sin, Prospero, og vennene sine, Sam og Goose, seiler hun vekk på familiens skip, Little Bear. De vil løse mysteriet om en forsvunnet jente og renvaske Cordelias navn. Men de ender fort opp i territoriet til en beryktet gruppe pirater: The Troublemakers, ledet av en brutal og ustoppelig piratdronning.
