Det er showtime! Trommevirvel takk for Nathan (det er meg) og Middy (det er henne). Vi er The Wonder Brothers! Søskenbarna Middy og Nathan elsker magi. Den typen magi som skjer på scenen, med virvlende kapper og kaniner i hatter. For Middy handler det om tålmodighet og øvelse. Hun bruker trylletriksene for å komme seg ut av vanskelige situasjoner. Nathan elsker rampelyset, å opptre og publikum, og han er en faremagnet. Så da det berømte Blackpool Tower på dramatisk vis forsvinner samme kveld som Grand Lights Switch-On, annonserer Nathan på direktesendt TV at de skal trylle tårnet hjem igjen. Med en sukkertøystav, en glitrende kappe og noen triks, ender de opp i Las Vegas, der de finner den store tryllekunstneren Perplexion, «Grand Master of Illusion».
